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WeWork正式撤回上市招股说明书,推迟年内IPO计划 时间:2019-11-12 14:54:54   阅读3318

美国独角兽公司wework的母公司We company已正式撤回其在美国上市的申请,推迟了原定于今年上市的计划。

我们公司于10月1日宣布,将撤回提交给美国证券交易委员会的s-1文件(招股说明书),并寻求推迟备受期待的首次公开募股。但wework的新任首席执行官阿迪·明森(artie minson)和塞巴斯蒂安·冈宁汉姆(sebastian gunningham)在一份声明中表示:“我们决定推迟首次公开募股,专注于基本面仍然强劲的核心业务。一如既往,我们致力于为我们的会员、企业客户、房东合伙人、员工和股东服务。我们非常希望以上市公司的身份运作,并期待着在未来重新审视开放的股票市场。”

评级机构惠誉相应地将wework的评级下调至ccc,将前景从稳定转为负面。在此之前,S&P分析师于9月26日宣布,他们将进一步将该公司的信用评级下调至垃圾级。

Wework的首次公开募股计划一再推迟,最初是从今年10月到年底,但现在已正式撤回招股说明书。

负面消息包括估值大幅减半、创始人亚当纽曼(adam neumann)在飞机上吸食大麻、公司高管都是他们的亲属以及财务状况没有改善,这些都让我们的ipo极其困难。

根据wework 8 8月提交的招股说明书,该公司最初计划通过上市筹集至少30亿美元。根据原计划,该公司将在年底前完成首次公开募股,以避免错过预期的30亿美元融资和与摩根大通等银行的60亿美元信贷额度,该额度将于12月31日到期。

由于我们推迟了首次公开募股,这意味着上述融资和银行的信贷额度不能按预期给予我们。该公司的估值已从峰值650亿美元降至100亿至120亿美元之间。

对我们来说,它急需筹集资金来支持公司的持续经营。财务数据显示,该公司在过去三年中损失了30亿美元,并继续烧钱。2019年上半年,该公司每产生一美元收入就损失约2美元,2019年上半年损失6.9亿美元。与此同时,该公司面临市场状况可能恶化的风险。投资者可能会对一种在经济衰退期间没有经过测试的商业模式更加紧张。过去六个月,我们消耗了近24亿美元的现金,几乎相当于2018年的现金支出总额。未来四年,我们需要至少72亿美元才能度过一段负现金流时期,但如果2022年出现经济衰退,其现金需求将增至98亿美元。

事实上,我们工作的主要股东软银集团一直试图推迟公司的ipo计划。

彭博社援引知情人士9月11日的话称,软银集团(Softbank Group)敦促其搁置ipo计划,尽管遭到反对,但软银集团仍继续推进其200亿美元的ipo计划。对软银而言,如果我们坚持继续ipo,软银的投资价值将受到严重损害,将不得不减记其40亿美元的投资价值,软银愿景基金(Softbank Vision Fund)将亏损50亿美元。

9月24日,wework宣布亚当·诺依曼(adam neumann)辞去首席执行官一职,保留非执行主席一职,但诺依曼的投票权份额将从10:1降至3:1,这意味着他将不再拥有多数票。

根据最初的规定,尽管软银集团持有我们公司29%的股份,但它是最大的股东。但纽曼通过三层所有权结构对我们的工作拥有绝对控制权,拥有50%以上的投票权。

纽曼辞去首席执行官职务的同时,阿迪·明森(Adi Minsen)和塞巴斯蒂安·甘宁根(Sebastian Ganningan)成为新的联合首席执行官,预计两人都将长期担任这些职位。Cnbc此前报道称,软银董事长孙正义牵头罢免了纽曼。软银集团对纽曼拒绝接受其提议感到失望。

成为联合首席执行官后,阿迪·明森(Adi Minsen)和塞巴斯蒂安·甘宁根(Sebastian Ganningan)在一份声明中表示,他们将评估公司首次公开募股的最佳时机。一周后,我们公司宣布将正式撤回在美国上市的申请,并推迟今年的ipo计划。

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